抓住機遇 探索行業(yè)轉型升級之路


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2018-07-17

2017年是實(shí)施“十三五”規劃的重要一年,也是供給側結構性改革的深化之年。在固定資產(chǎn)投資和消費增速依然下滑趨勢背景下,雖然2017年全國水泥產(chǎn)量迎來(lái)了2015年以來(lái)第二次負增長(cháng)。但是,不同以往,受多地區大氣污染治理、環(huán)保、礦山治理、煤炭以及錯峰運輸導致成本上升等因素影響,水泥行業(yè)表現出淡季不淡,旺季更旺的特點(diǎn)。行業(yè)整體庫存低位運行,水泥價(jià)格的持續回升,效益創(chuàng )歷史第二高位?! 祿@示,2017年水

  2017年是實(shí)施“十三五”規劃的重要一年,也是供給側結構性改革的深化之年。在固定資產(chǎn)投資和消費增速依然下滑趨勢背景下,雖然2017年全國水泥產(chǎn)量迎來(lái)了2015年以來(lái)第二次負增長(cháng)。但是,不同以往,受多地區大氣污染治理、環(huán)保、礦山治理、煤炭以及錯峰運輸導致成本上升等因素影響,水泥行業(yè)表現出淡季不淡,旺季更旺的特點(diǎn)。行業(yè)整體庫存低位運行,水泥價(jià)格的持續回升,效益創(chuàng )歷史第二高位。

  數據顯示,2017年水泥價(jià)格創(chuàng )新高,長(cháng)三角地區水泥價(jià)格突破600元/噸。延續2017年行情大漲的勢頭,2018年開(kāi)年雖有下滑,但有開(kāi)啟新一輪上漲,業(yè)內專(zhuān)家表示,2018年水泥行情仍然值得期待。

  3月28日~30日,為進(jìn)一步交流和探討水泥行業(yè)未來(lái)行情走勢及發(fā)展方向,“2018年中國水泥網(wǎng)年會(huì )暨百強頒獎典禮”在杭州舉行。會(huì )議以“供給側改革塑新生 挑戰行業(yè)新高度”為主題。就2018年行業(yè)走勢等問(wèn)題展開(kāi)交流。

  技術(shù)創(chuàng )新 引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

  “水泥行業(yè)已進(jìn)入第二輪跨越式發(fā)展階段”,海螺集團副總經(jīng)理李群峰在出席中國水泥網(wǎng)年會(huì )是講到。2017年水泥行業(yè)在經(jīng)歷大面積的錯峰生產(chǎn)后,利潤總額已經(jīng)位居歷史利潤第二位,水泥價(jià)格也創(chuàng )下新高。

  中國水泥網(wǎng)邵俊表示,2017年雖數據華麗,但在這背后還隱藏著(zhù)更深層次的問(wèn)題。水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩仍然嚴重,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的任務(wù)艱巨。目前來(lái)看,水泥需求正處在高位平臺期,隨著(zhù)大規?;ǖ姆啪?,將進(jìn)入一個(gè)中低速,窄幅震蕩的時(shí)期。在環(huán)保趨嚴、產(chǎn)業(yè)競合提速的大背景下,環(huán)境友好型、資源節約型、健康可持續發(fā)展型企業(yè)將越來(lái)越被市場(chǎng)看好,盡早做好轉型升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局將為行業(yè)激發(fā)更多新的活力。去產(chǎn)能問(wèn)題沒(méi)有得到嚴格落實(shí),產(chǎn)業(yè)結構部合理也沒(méi)有得到明顯調整。2017年雖行業(yè)發(fā)展達到新高度,但背后問(wèn)題沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)解決。

  此外,隨著(zhù)環(huán)保壓力的不斷加大,水泥行業(yè)實(shí)現節能改造、轉型升級迫在眉睫。李群峰表示,要實(shí)施好第二輪跨越式發(fā)展還需要在新動(dòng)能轉換的深度和廣度上做文章。首先是要堅持技術(shù)創(chuàng )新。特別是為應對“環(huán)保稅”、“超低排放限值”等更加嚴格的環(huán)保政策,加快節能環(huán)保技術(shù)的創(chuàng )新。根本目標是要通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng )新將我國水泥行業(yè)節能環(huán)保、綠色產(chǎn)業(yè)提升到國際領(lǐng)先水平。

  其次就是創(chuàng )新發(fā)展模式。在國內,通過(guò)嘗試企業(yè)間的股權合作等方式,提高產(chǎn)業(yè)集中度,進(jìn)一步打牢行業(yè)自律的基礎。在海外,抓住當前國際水泥巨頭戰略收縮,世界水泥格局正在發(fā)生深刻變革的大好時(shí)機,探索如何實(shí)施強企聯(lián)手,共同將我國先進(jìn)的產(chǎn)能有效投放到海外國家和地區,贏(yíng)得當地人民信賴(lài),盡快形成市場(chǎng)規?;?、效益最優(yōu)化的并進(jìn)格局,創(chuàng )造“中國企業(yè)居于世界水泥行業(yè)舉足輕重地位”的新形象。

  再次是經(jīng)營(yíng)管理模式的創(chuàng )新,借鑒好目前大企業(yè)間相互合作、加強市場(chǎng)管控等成功經(jīng)驗,繼續探索相互配合、優(yōu)勢互補、錯位競爭、互利共贏(yíng)的經(jīng)營(yíng)模式;運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等現代技術(shù),優(yōu)化內部管控流程,提升管理效能,推動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理再出新成效。

  2018年行業(yè)走勢如何

  中國水泥網(wǎng)、中國水泥研究院高級研究員鄭建輝從宏觀(guān)層面看2018年水泥需求量;水泥供給端的變化和2018年水泥價(jià)格走勢與盈利預期來(lái)分析2018年水泥行業(yè)走勢。鄭建輝表示,從宏觀(guān)需求面來(lái)看,水泥需求變化區間在-3%~1%,小幅下滑的概率更大,熟料的消耗量基本持平去年,14億噸左右±1000萬(wàn)噸。全國整體自建房市場(chǎng)水泥需求下滑;基建投資增速在10%以上,公共設施投資比重越來(lái)越大,起到穩定基建增長(cháng)水平的作用;房地產(chǎn)端水泥需求增長(cháng)繼續受到抑制,鄭建輝稱(chēng)華東需求或較為穩健。因此,農村需求萎縮、 地產(chǎn)需求增長(cháng)被抑制,市政基建消費水泥的比重將不斷提高。

  在供給端,環(huán)境優(yōu)化,可控性大大增強。新投放產(chǎn)能方面,沖擊比較有限,更多是局部地區的沖擊;錯峰限產(chǎn),停窯時(shí)間拉長(cháng),各地執行有序;加上取消低標水泥、熟料控銷(xiāo)等對社會(huì )粉磨站造成沖擊,水泥產(chǎn)能集中度大大提升。

  鄭建輝表示,首先,2018年水泥價(jià)格將繼續保持高位,一季度價(jià)格雖有毀掉,但3月均價(jià)仍維持高位;第二,價(jià)格波動(dòng)幅度將縮窄至100元/噸;第三,受產(chǎn)能過(guò)剩大環(huán)境、行業(yè)銷(xiāo)售利潤需保持合理范圍和外來(lái)水泥熟料的影響,月均水泥價(jià)格將不能穩定在500以上。因此,鄭建輝預期2018年行業(yè)利潤總額將達1080億元。

  在固定資產(chǎn)投資方面,2018年全國固定資產(chǎn)投資將繼續呈現出高速增長(cháng)的態(tài)勢,這對于水泥需求也將保持穩定拉動(dòng)。中國水泥網(wǎng)董事長(cháng)邵俊在會(huì )議中表示,在今年剛結束的兩會(huì )中可以了解到,今年交通領(lǐng)域和水利方面投資強勁,重大基礎設施建設繼續向中西部地區傾斜。國際市場(chǎng)也佳音不斷、捷報頻傳。此外,大企業(yè)間的競合關(guān)系已經(jīng)逐步明朗,部分大型企業(yè)集團在轉型升級布局方面動(dòng)作頻繁,種種跡象表明,水泥行業(yè)對2018年利潤的取得仍然抱有很強的信心。

  水泥窯協(xié)同處置的崛起

  近年來(lái),隨著(zhù)危廢行業(yè)政策的逐漸完善,我國危廢市場(chǎng)規模高速增長(cháng),根據《中國統計年鑒》數據顯示,2016年工業(yè)危廢產(chǎn)生量5347萬(wàn)噸左右,同比增長(cháng)34%。保守估計2017年工業(yè)危廢產(chǎn)生量達9200萬(wàn)噸。2016年,53%的工業(yè)危廢被綜合利用;30%左右被無(wú)害化處置(其中65%以上的處置是焚燒),仍有17%沒(méi)有得到處理。

  環(huán)保部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心凌江主任表示我國危險廢物法律制度體系仍然不完善,產(chǎn)廢單位責任界定不清晰,仍有大量的危險廢物被瞞報、漏報或者去向不明,危廢制度盲區和漏洞依然存在,危險廢物管理能力不足、水平不高。

  鄭建輝講道,截止2017年9月,水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達179萬(wàn)噸。其中,具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)30家,分布在16個(gè)省市,核準經(jīng)營(yíng)能力151.5萬(wàn)噸,占全部企業(yè)核準能力的2.3%左右,平均處置能力5萬(wàn)噸/家。目前投產(chǎn)的項目涉及31條生產(chǎn)線(xiàn),占全部生產(chǎn)線(xiàn)的1.7%,4000t/d及以上占60%,占全國的2.6%。其中陜西雖然核準了8家企業(yè),但是只有2家在處理危廢,也就18.50萬(wàn)噸。目前仍有15個(gè)省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置設施。

  從危廢處置收入與效益來(lái)看,水泥窯協(xié)同處置危廢比起生活垃圾、污泥來(lái)收入更為可觀(guān)。處理危廢價(jià)格從2014年的2800元一噸漲到2016年的4500元一噸,而生活垃圾補貼收入僅在100元/噸,污泥處理在165元/噸。

  從銷(xiāo)售凈利潤來(lái)看,2016年紅獅環(huán)保銷(xiāo)售凈利潤率高達90%,2015年的西安堯柏環(huán)保也在76%,而2016水泥行業(yè)稍微好點(diǎn)的企業(yè)銷(xiāo)售凈利潤率也不過(guò)在10%左右,水泥窯協(xié)同處置危廢獲利能力十分強。

  隨著(zhù)環(huán)保壓力的日益加大,水泥窯協(xié)同處置作為危廢處置的方式之一,加上較強的獲利能力,水泥窯協(xié)同處置便引起了許多水泥和環(huán)保企業(yè)的關(guān)注。目前涉及的企業(yè)中,有20家企業(yè)集團參與水泥窯協(xié)同處置,其中金隅冀東危廢處置能力最大。當環(huán)評和在建全部投產(chǎn)后,企業(yè)集團數量將會(huì )到46家,形成以紅獅、海創(chuàng )、冀東金隅為首的龍頭。

  東方園林第六事業(yè)部總裁田巍表示,2018年1月23日,東方園林與臺泥國際集團有限公司簽署戰略合作協(xié)議,雙方將在水泥窯協(xié)同處置危廢領(lǐng)域實(shí)現強強聯(lián)合,共同推進(jìn)危廢處理行業(yè)快速發(fā)展。根據雙方簽署的戰略合作協(xié)議,東方園林將與臺泥國際合作建設、運營(yíng)水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險廢物項目,通過(guò)多樣化的合作模式,以水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險廢物為主營(yíng)業(yè)務(wù),并投資于配套服務(wù)的相關(guān)設施設備,協(xié)同處置固體廢物和危險廢物。

  金圓水泥首席專(zhuān)家李春萍表示,金圓水泥正在加速收購,大力發(fā)展環(huán)保戰略,借助水泥行業(yè)的長(cháng)期積淀轉型進(jìn)軍危廢市場(chǎng)。自2017年以來(lái),相繼收購上海華輿環(huán)境科技有限公司51%股權、重慶眾思潤禾環(huán)??萍加邢薰?0%股權及四川天源達環(huán)??萍加邢薰?1%股權。進(jìn)入2018年,為加快環(huán)保發(fā)展戰略,截至目前公開(kāi)的信息顯示公司擬收購重慶埠源環(huán)??萍加邢薰?1%股權和潛江東園深藍環(huán)??萍加邢薰?5%股權。

  結語(yǔ)

  2017年水泥行業(yè)迎來(lái)了春天,但古語(yǔ)有云:“居安思?!?,污染物排放、產(chǎn)能過(guò)剩外加環(huán)保壓力,都在向水泥行業(yè)發(fā)起挑戰。企業(yè)加快自身轉型升級也迫在眉睫。

  當然,在行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中仍然充滿(mǎn)機遇,在節能環(huán)保方面,水泥純低溫余熱發(fā)電技術(shù)目前已成為我國水泥工廠(chǎng)的標準化配置,節約了大量煤炭資源,極大減少了溫室氣體排放;脫硫脫氮脫硝、粉塵污水噪音綜合治理、工業(yè)廢渣消納等污染物防治、再利用技術(shù)、設備正在迅速普及,并不斷更新?lián)Q代,徹底顛覆了傳統的水泥工業(yè)“臟、亂、差”的形象,塑造出一座座“花園式工廠(chǎng)”;

  在“去產(chǎn)能”方面,大企業(yè)以身作則,加快淘汰落后生產(chǎn)線(xiàn)和PC32.5水泥,加強收購兼并,改造淘汰落后產(chǎn)能,穩步提高國內產(chǎn)能集中度,同時(shí)行業(yè)自律成效明顯,市場(chǎng)供需保持著(zhù)動(dòng)態(tài)平衡;

  在海外發(fā)展方面,以海螺為代表的水泥企業(yè)緊跟“一帶一路”步伐,加快轉移產(chǎn)能,不斷調整國內產(chǎn)業(yè)結構,優(yōu)化國際產(chǎn)能布局。另外,世界水泥協(xié)會(huì )的成立提升了水泥行業(yè)在全球的形象,為中國的水泥企業(yè)走出去提供了更廣闊的舞臺。

  因此,面對行業(yè)發(fā)展困境,我們應抓住機遇,挑戰行業(yè)新高速,未來(lái)的水泥行業(yè)值得期待。未來(lái)的水泥行業(yè)值得期待。

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